A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ TROVÃO.

Aos treze anos, Ana de Nazaré (Ingra Liberato) que é órfã de mãe e mora com o pai no sul do país, é estuprada por Canjerê (Nelson Xavier), um ex-capataz da fazenda onde seu pai trabalha e que foi acusado de roubo por ele. Ana fica grávida e dá a luz à uma menina a quem dá o nome de Maria Lua. Canjerê, vingativo e sem escrúpulos, volta à fazenda, mata o pai de Ana e rapta sua filha.

Ana de Nazaré, treze anos depois, se transforma em Ana Raio, uma afamada peoa de uma companhia de rodeios. Com sua caravana, ela percorre o país e procura pela filha que foi arrancada de seus braços ainda bebê. Ao lado de Ana está João Riso (Giuseppe Oristânio), que é apaixonado por ela e que faz de tudo para agradá-la e ajudá-la a encontrar Maria Lua.

Um dia, a caravana de Ana Raio cruza com outra caravana importante, a de Dolores Estrada (Tamara Taxman), cuja maior atração é o peão Zé Trovão (Almir Sater), um rapaz que desconhece seu passado. Entre rodeios, feiras e viagens pelo Brasil, começa a emocionante história de amor de Ana Raio e Zé Trovão.